Vyprahlou krajinou kráčí slepý muž a v náručí nese zabalené děcko. Hledá město Los Portales, nikdo mu ale nedokáže říci, kde je. Když prochází krajem, narazí na množství šibenic, na nichž visí těla federálních vojáků kavaleristů. Konečně dorazí do městečka San Pedro. V městečku jsou další kavaleristé, jimž velí fanatický seržant Hastings. V místní hospodě se slepý muž Canaan seznamuje s mladou dívkou Caroline, armádní sestrou. Ta mu vypráví, že městečko je obklíčeno Alacranovou bandou, která se chce zmocnit stříbra, jež kavaleristé převážejí do mincovny. Canaan jí na oplátku vypráví příběh malé ...